当坚守者撞上“门外汉” 变局之下环保何去何从

日期: 2016-10-19
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环保行业像是围城,城外的人想进来,城里的人想出去。

当坚守者撞上“门外汉” 变局之下环保何去何从

 很多人认为,环保产业是政策驱动型产业,凭政策和补贴,就算不能赚得盆满钵满,也能平稳地往前走。但随着产业规模逐步形成,像垃圾焚烧厂这样“治污”的环保企业,如今却成为业内的“排污”主体。其所服务的企业包括煤炭、钢铁企业,这些企业本身都背负极速下行的压力,相关的环保项目更是难做,大型环保企业的压力更大。

         近年来,随着法律法规的不断健全以及循环经济建设的不断推进,以污泥处理为例,过去只要找个地方填埋即可,但现在由于法规、监管措施都很严,做不好不但无钱可挣,还会面临政府、业内的处罚。原来进入的企业,早就将这些弊端分析透彻,而细分企业更是深耕某个单一领域,对这些企业而言,技术虽然成熟,但存在的竞争压力不会因此减轻。

         无论是大企业转型,还是新企业加入,环保产业的资本优势都会促使它们同台竞争:坚守者更注重企业的生存,而跨界者则希望通过环保领域的资源,提升、改变自己在固有行业面临的窘境。

前景广阔的朝阳产业

“十二五”期间,中国在节能环保领域的变化有目共睹。在市场总产值不断攀升,进入领域愈发细化的同时,环保产业也孕育着新的改变:数万亿元的环保大蛋糕吸引了越来越多的市场参与者,“转型”也成为这个行业的关键词之一。

随着环境污染日益严峻,政府加大了生态环境政策支持力度,出台了史上最严格的新环保法,明确了“大气十条”、“水十条”等环境监测指标和考核目标,参与模式从政府主导向市场化改革转变,社会资本参与环境治理。

2016年5月,国务院再次发布了《土壤污染防治行动计划》,提出到2017年底前完成土壤环境质量国控监测点位设置,2020年底前实现土壤环境质量监测点位所有县(市、区)全覆盖。短期来看,土壤监测市场将贯穿整个土壤污染防治过程,市场空间将达到300亿至500亿元。除此之外,包括水质监测、固废监测在内的多个环境监测细分领域都将迎来快速增长期,扶持政策的推进加上对应技术的升级,环保产业将面临巨大发展空间。

“在国家的大力扶持推动下,我国节能环保产业发展态势良好,环保领域PPP模式势头强劲,该产业必将是朝阳行业。”国家环境保护技术管理与评估工程技术中心副主任张丽珍指出,“十二五”期间,我国节能环保产业以15%—20%的速度增长,环保投资达3.4万亿元,比“十一五”期间增长了62%,占到GDP的3.5%。在二级资本市场,环保板块中长期表现也印证了上述情况,中证环保指数3年涨幅达136.31%,仅次于创业板,略强于中证500,环保行业中长期收益相对较好。那么,究竟谁才能赢得这份市场红利?

行业大佬横向扩张之道

“十三五”提出“环境质量整体改善”,形成了中国的“环境刚需”。这已刺激到环保行业内的精英向具备环境咨询、环保设备、工程设计及运维等综合能力的大型环境集团发展首创集团是在1996年的重组中迈入环保行业。在国有资产庞大体量的支持下,通过投资和兼并收购等多种方式,在水务产业中积极开拓市场、做大规模。它在完成全国性投资布局后,转向管理经营型公司,延伸公司水务产业价值链,进一步整合运营管理体系以提升效率。

而桑德集团也早已通过横向发展,成为涵盖水务、固废处理、环卫、再生资源等领域的综合性大型集团,并进一步迈入了新能源、生态农业这类更为前端的环保产业链中。桑德集团董事长文一波认为,技术是真正推动产业发展的核心,商业模式只能解决环境产业准入和转型。而进入新能源,也是为了寻找“可以无限发挥的领域”。

与前两者相比,作为近几年迅速壮大的后起之秀,博天环境集团则有其独特的发展战略:赢时思变。1995年,正当“菜篮子工程”火热之时,博天环境主做屠宰废水处理。1998年,当啤酒行业在青岛啤酒发起的并购潮下迎来繁荣期,博天环境已经提前布局,跨越技术壁垒,积极进入了啤酒废水处理领域。2008年,博天环境又进入到了煤化工废水处理领域中。而到了2013年,煤化工行业如日中天之际,博天环境却已经转向市政领域,并在符合环保部门政策取向的工业园区领域率先布局。

能够在经济大势潮起潮落之中,紧跟市场脚步,甚至跑在趋势前面,以积极的应变来保持稳健的发展,这正是当前环保行业亟需树立的观念。事实上,这样的法则,同样适用于那些纷纷跨界的“门外汉”。

万亿产业引群雄“折腰”

在此前召开的“2016中国环保产业高峰论坛”上,环境商会会长赵笠钧曾指出,环境市场巨大蛋糕待分以及中国经济大环境变迁,是推动传统企业跨界进入环保领域的两个重要因素。非环保产业进入环保市场最快的方法就是并购环保资产,有着雄厚资本的大型国企进入环保市场时更是声势浩大。

2015年1月,葛洲坝集团率先吹响了当年国企进军环保市场的“号角”,投资约4.73亿元,收购凯丹水务75%的股权。但据业内人士透露,凯丹水务的资产实际已欲卖数年,有企业与其谈判多年未果,葛洲坝集团能实现收购必定是价格较高,能满足凯丹水务的要求。可见,国企面临着较大的转型压力。

2015年8月,中国石化首家节能环保工程公司在湖北成立,这是中石化唯一的节能环保工程公司、节能环保政策研究及技术支持中心。就在当月,中国中车与江苏常熟、中国科学院生态环境研究中心签订战略合作协议,三方将共同探索分散污水治理模式。其中,中国中车公司投资10亿元在常熟建立农村分散式污水处理设施生产及研发基地。此外,中冶集团、徐工集团、中国铁建、中国建投等一大批国企也在环保市场上积极谋求发展。

大型央企的进入,在给自身带来产业转型的同时,也给环保市场注入了大批资金,而资本正是环保市场的短板,这可以填补治理资金的巨大缺口,弥补财政投入之不足。据环保部门测算,落实气十条和水十条,每年需投资约2万亿,而各级财政只能提供10%—15%的资金,其余85%—90%资金需要社会资本进入。

从“红海”跳到“蓝海”

而与跨界转型不同的是,从事环保相关业务的行业也纷纷向环保业务转型布局。多家园林类上市公司就是此例,其原有园林景观业务常与生态治理有关,也具备接单优势。因为订单的丰厚,东方园林环保业务已风生水起。传统园林业务面临困局,原绿化龙头东方园林谋求转型。2015年下半年,公司投入约30亿元先后收购了五家环保公司,切入污水处理、固废处理等领域。

随着“水十条”、“土十条”和“气十条”的相继出台,原环保行业单一业务的公司也不甘只守着一条线开展业务,而开始了跨细分行业转型布局。首创股份、维尔利中电环保等均不限于单一细分环保业务。部分传统环保领域已是一片“红海”,如市政污水处理、垃圾焚烧中标价不断刷出新低,低价竞争频发,甚至出现中标价远低于测算成本价事件。为此,也有环保企业转型新环保业务领域。

中电环保也是一家跨细分行业的环保公司。其本身是一家专门从事水处理相关业务的环保企业,但通过长达两年的时间布局,现在已经形成了“4+1”环保产业发展格局,包括工业水处理、市政污水处理、固废处理、烟气处理以及环保服务平台。

2013年年报,公司新增工业烟气处理业务;2014年年报中,公司新增固废处置业务。尽管这两块业务营业收入占比不高,但每年绝对值正在上升。从财报中可以看出,新开拓的工业烟气处理业务和市政固废处理业务正在以一个稳健的速度增长。

不可否认的是,未来环保行业的激烈“厮杀”,行业准入门槛正越来越高。看似转型成功的环保公司,还要观察其是否拥有核心技术。唯一不变的就是变化,对企业来说,转型或许是个永恒的话题。

 


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